Börsenstart für Wacker Construction Equipment AG

[Bauforum24 1.128]

Die Wacker Construction Equipment AG ist erfolgreich an der Börse gestartet. Der erste Kurs betrug am Tag der Erstnotiz 24,60 Euro. Er lag damit um 11,8 Prozent über dem Platzierungspreis von 22,00 Euro.

„Wir sind sehr angetan von dem großen Interesse an unseren Aktien und von dem positiven Feedback, das wir insbesondere von institutionellen Investoren während unserer Roadshow erhalten haben", betont Dr. Georg Sick, Vorstandsvorsitzender der Wacker Construction Equipment AG. „Wir sehen uns in unserer auf Wachstum ausgerichteten Unternehmensstrategie bestätigt und werden diese auch mit den Mitteln aus dem Börsengang umsetzen". Zur Wachstumsstrategie gehöre auch der dieses Jahr geplante Zusammenschluss mit der Neuson Kramer Baumaschinen AG zur Wacker Neuson AG, welche schon auf der bauma in München verkündet wurde (siehe Beitrag auf Bauforum24 TV).

Beim Börsengang von Wacker Construction wurden insgesamt 18.398.985 Aktien platziert. Davon stammen 7.500.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 8.499.117 Aktien aus dem Eigentum der Wacker Beteiligungs GmbH & Co. KG und eines Familiengesellschafters sowie 2.399.868 Aktien aus einer seitens der Wacker Beteiligungs GmbH & Co. KG eingeräumten Mehrzuteilungsoption. Das Emissionsvolumen beträgt einschließlich Mehrzuteilung rund 405 Mio. Euro. Dem Unternehmen fließen aus der Kapitalerhöhung brutto rund 165 Mio. Euro zu. Der Streubesitz wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option 36,1 Prozent betragen. Die Familie Wacker hält weiterhin die Mehrheit der Aktien mit einem Anteil von rund 52,8 Prozent (bei voller Ausübung der Greenshoe-Option). Nach dem Börsengang beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 51,0 Mio. Euro, eingeteilt in 51,0 Mio. auf den Namen lautende Aktien. Davon hält die Gesellschaft 8,5 Prozent (eigene Aktien). Auf Basis des Platzierungspreises von 22,00 Euro liegt die gesamte Marktkapitalisierung des Unternehmens – ohne eigene Aktien – bei rund 1,0 Mrd. Euro.

Rund 2,75 Prozent des Emissionsvolumens (einschließlich Mehrzuteilung) wurden an Privatanleger zugeteilt. Die Zuteilung erfolgte dabei unter Beachtung der „Grundsätze für die Zuteilung der Aktienemissionen an Privatanleger", die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden und wurde nach einheitlichen Kriterien für alle Konsortialbanken vorgenommen. Im Hinblick auf die vielfache Überzeichnung erfolgte die Zuteilung an Privatanleger nach einem Losverfahren, wobei jede 4. Order eine Zuteilung von 50 Aktien erhielt. Hierbei wurden Orders unter 50 Aktien voll zugeteilt. Orders ab einer Nachfrage von 500 Aktien erhielten zusätzlich eine Zuteilung von 30% der verbleibenden Nachfrage, maximal 750 Aktien.

Im Rahmen der bevorrechtigten Zuteilung wurden rund 0,6 Prozent des Emissionsvolumens an Mitarbeiter in Deutschland mit einem Preisnachlass auf den Platzierungspreis zugeteilt. Weitere rund 3,8 Prozent des Emissionsvolumens wurden an Vorstandsmitglieder der Wacker Construction Equipment AG und der Neuson Kramer Baumaschinen AG sowie an bestimmte Mitglieder der Familie Wacker zum Platzierungspreis bevorrechtigt zugeteilt. Davon wurden rund 3,0 Prozent des Emissionsvolumens an Organmitglieder der Wacker Construction Equipment AG und deren Angehörige zugeteilt.

Die Aktien der Wacker Construction Equipment AG werden unter der ISIN DE000WACK012 im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.